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            新聞動態

            2015年7月份我國鋼材出口分析及后期預判
            2015-09-22 09:35:57
             

              2015年7月我國鋼材出口975.2萬噸,創下6個月新高。與之相反的是,鋼材出口均價再創新低。雖然國內大部分鋼材品種出口同比增速放緩,但是棒線材出口同比增速加快,且出口比重逐月攀升。依托“一帶一路”戰略,我國向東南亞、中東等地區出口鋼材動力較強。不過,由于全球經濟增速放緩,制造業景氣度下滑,我國對歐美、南美等地區出口不容樂觀。

              一、7月我國鋼材出口量創下6個月新高,出口均價再創新低

              海關數據顯示,2015年7月我國鋼材出口975.2萬噸,環比增長9.46%,同比增長20.8%。2015年1-7月,我國鋼材出口6227萬噸,同比增長26.7%。

              2015年7月我國鋼材進口105.3萬噸,環比下降9.95%,同比下降14.53%。2015年1-7月我國鋼材進口773.5萬噸,同比下降9.2%。

              7月全國鋼材出口均價549美元/噸,較上月下跌29美元/噸,再創新低;鋼材進口均價1201美元/噸,較上月上漲90美元/噸,創2015年3月以來新高。當月,鋼材進出口價差652美元/噸,年內首破600美元/噸。

              2015年7月,我國鋼材凈出口869.9萬噸,鋼坯、鋼錠合計凈進口4.2萬噸,折合粗鋼凈出口約921.23萬噸(鋼材按0.94折算),同比增長27.5%。2015年1-7月,全國鋼材凈出口5453.5萬噸,鋼坯、鋼錠合計凈進口18.7萬噸,折合粗鋼約凈出口5782.9萬噸(鋼材按0.94折算),同比增長34.5%。

              二、2015年1-7月我國棒線材出口同比增長55.1%,增速較1-6月提高3.3個百分點,占全國出口比重逐月攀升

              分四大類品種鋼材來看,2015年1-7月,我國出口棒線材、角型材、板材、管材2288.9萬噸、321.9萬噸、2739萬噸、579.5萬噸,占到全國鋼材出口總量36.8%、5.2%、44%、9.3%。同期,全國棒線材、角型材、板材、管材出口同比增長55.1%、15.4%、17.2%、3.9%。

              2015年1-7月,我國進口棒線材、角型材、板材、管材63萬噸、22萬噸、647.55萬噸、22.5萬噸,占到全國鋼材進口總量8.1%、2.8%、83.7%、2.9%。同期,全國棒線材、角型材、板材、管材進口同比均呈負增長態勢,分別下降11.5%、6.2%、8.3%、22.4%。

              2015年7月,我國棒線材、角型材、板材、管材出口均價369美元/噸、438美元/噸、575美元/噸、936美元/噸,分別較進口均價低986美元/噸、483美元/噸、382美元/噸、3266美元/噸。當月,角型材、板材、管材進出口價差明顯擴大,棒線材進出口價差收窄,均處于歷史高位。

              分21大類鋼材品種來看,2015年1-7月,全國特厚板、棒材、大型型鋼、鐵道用材、厚鋼板、冷軋窄鋼帶出口增速排名前六位,分別同比增長1173.4%、82.2%、59.8%、48.4%、42.7%、35.2%。同期,冷軋薄板、無縫管、熱軋薄寬鋼帶出口同比負增長,分別下降1.1%、12.2%和50.3%。

              同期,我國大部分鋼材品種出口同比增速較1-6月出現回落,僅中小型型鋼、棒材、鋼筋、線材等長材類品種及特厚板出口增速攀升。

              2015年1-7月,我國厚鋼板、冷軋薄板、中板進口增速排名前三位,分別同比增長21.6%、13.9%、2.3%,其余各大品種進口增速均呈負增長態勢。其中,無縫管、熱軋薄板、彩涂板(帶)進口降幅位居前三位,分別同比下降31.5%、32.9%和40.5%。

              三、2015年7月四大“含硼合金”鋼材出口再創新低,四大“其他合金”鋼材出口再創新高

              海關公布的四個含硼鋼材分別是“中板”大類下的“寬度≥600mm熱軋含硼合金非卷材”(稅則號72254091);“熱軋窄鋼帶”大類下的“寬度<600mm熱軋含硼合金鋼板材”(稅則號72269191);“線材”大類下的“不規則盤卷的含硼合金鋼制的熱軋條、桿”(稅則號72279010);“棒材”大類下的“含硼合金鋼熱加工條、桿”(稅則號72283010)。

              2015年7月,四大類鋼材品種下“含硼合金”合計出口33.8萬噸,再創年內新低,環比下降5.8%,同比下降85.7%。2015年1-7月,四大類鋼材品種下“含硼合金”合計出口630.9萬噸,同比下降54.7%。

              2015年7月,四大類鋼材品種下“其他合金”合計出口441.4萬噸,再創年內新高,環比增長23.2%,同比增長684%;占到全國鋼材出口總量45.3%,比重持續7個月上升。2015年1-7月,四大類鋼材品種下“其他合金”合計出口1994.7萬噸,同比增長479.6%。

              2015年7月我國鋼材出口環比增加84.3萬噸,其中棒材出口增加71.6萬噸,線材出口增加4萬噸,擔當鋼材出口攀升的主力。盡管含硼鋼材出口量繼續下降,但是“其他合金”鋼材出口量攀升的更快,享受出口退稅的同時,也將加劇國際貿易摩擦。

              四、2015年7月我國向東南亞、中東出口鋼材動力較強,向歐美、南美等地區出口鋼材不容樂觀

              據海關數據顯示,2015年1-7月我國鋼材出口6227萬噸,其中向東南亞七國出口鋼材1937萬噸,占到出口總量31.1%;向韓國出口鋼材755萬噸,占比12.1%;向中東九國出口鋼材560萬噸,占比9.0%;向歐盟七國出口鋼材379萬噸,占比6.1%;向南美洲六國出口鋼材342萬噸,占比5.5%;向非洲十國出口鋼材269萬噸,占比4.3%;向印度出口鋼材226萬噸,占比3.6%;向美國出口鋼材178萬噸,占比2.9%;向其他地區出口鋼材1581萬噸,占比25.4%。

              從環比來看,2015年7月,我國向東南亞七國、中東九國出口鋼材320.2萬噸、106.5萬噸,創下年內新高;向韓國出口鋼材111.7萬噸,繼續維持在100-115萬噸之間;向南美洲六國出口鋼材42.3萬噸,環比增長6.3%,仍處年內低位;向非洲十國、印度出口鋼材30萬噸、31.9萬噸,分別環比下降28.9%和11.9%,呈高位回落;向歐盟七國、美國出口鋼材40.7萬噸、17.7萬噸,分別環比大降40.2%和33.2%,或受希臘危機影響。

              從同比來看,2015年1-7月我國向東南亞七國出口鋼材增長53.5%,增速較1-6月回落1個百分點;向中東九國出口鋼材增長37.4%,增速提高3.1個百分點;向非洲十國出口鋼材增長43.2%,回落6.6個百分點。我國向這些地區出口鋼材增長相對強勁。

              同期,我國向歐盟七國、印度出口鋼材增長29.8%和57%,增速較1-6月大幅回落12.2和22.5個百分點,出口后勁有所不足;向韓國鋼材增長6.3%,延續低速增長;向美國、南美洲六國出口鋼材下降11.4%和6.7%,延續負增長態勢。

              五、后期鋼材出口分析及預測

              2015年8月,全球制造業PMI為50.7%,較上月回落0.3個百分點,創下25個月新低。其中,歐元區、美國制造業PMI為52.3%、53%,較上月回落0.1和0.8個百分點,顯示歐美發達經濟體制造業擴張放緩,不過經濟仍處溫和復蘇。

              同時,當月新興經濟體制造業增速普遍放緩。其中,印度、越南、墨西哥制造業PMI為52.3%、51.3%、52.4%,較上月回落0.4、1.3和0.5個百分點,經濟增長有所放緩;巴西、俄羅斯制造業PMI為45.8%、47.9%,較上月下滑1.4和0.4個百分點,經濟持續萎縮。對許多新興市場經濟體而言,一旦美聯儲加息恐怕會導致更大規模的資本從新興市場流向美元資產,進而造成市場動蕩并重創經濟增長。

              因夏季需求疲弱,全球鋼材市場觀望氣氛較濃,價格穩中趨弱。受人民幣一次性大幅貶值影響,我國鋼材出口報價繼續下跌,且與歐盟市場價差進一步拉大。截至8月28日,中國含鉻螺紋鋼出口價格(CFR)310美元/噸,算上海運費(印尼至中國)約5美元/噸,仍低于東南亞進口(CFR)的340美元/噸。同期,中國熱軋板卷出口價格300美元/噸,也低于東南亞進口(CFR)的325美元/噸。

              據我的鋼鐵網公布數據顯示,2015年8月河北鋼鐵業新出口訂單指數為50%,較上月回升8.3個百分點;Mysteel鋼鐵業PMI新出口訂單指數為47.5%,較上月回升5.8個百分點,均顯示8月份全國鋼材出口增長動力繼續趨強。

              展望后期鋼材出口形勢:2015年7月我國鋼材出口量創下6個月新高,主要由幾個利好因素支撐。首先,依托“一帶一路”戰略,我國向東南亞、中東等國出口鋼材增長較強。2015年1-7月,我國企業在“一帶一路”沿線的60個國家新簽對外承包工程項目合同額494.4億美元,同比增長39.6%,較1-6月提高22.9個百分點。

              其次,7月我國鋼材出口環比大增,主要是由棒材出口拉動,顯示含鉻螺紋鋼已大規模代替“含硼”,且出口量進一步攀升。今年以來,我國棒線材出口量比重逐月攀升。

              最后,人民幣大幅貶值,進一步增強我國鋼材出口低價競爭優勢。

              不過,鑒于大量中國低價鋼材涌入國際市場,貿易摩擦進一步加劇。截至8月末,今年涉及中國鋼材產品的反傾銷調查案件約22起。8月份,印度、墨西哥、南非等國上調鋼鐵產品進口關稅,遏制來自中國等海外市場的廉價進口鋼材。

              同時,受發達經濟體復蘇緩慢和新興經濟體普遍增長放緩,全球制造業景氣度下滑,加上三季度是我國鋼材出口由旺轉淡的季節,鋼材出口承受一定壓力。

              總體來看,預計后期我國鋼材出口量環比上升空間有限,不過,在低價競爭優勢及“一帶一路”周邊國家對螺紋鋼旺盛需求的拉動下,我國鋼材出口或繼續在900萬噸左右的高位。


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